可以看到的是,全國(guó)各省份都面臨“電荒”!因電力供應(yīng)緊張,江蘇、浙江、山東、廣東等近二十個(gè)省市地區(qū)陸續(xù)發(fā)布“限電停產(chǎn)”通知。廣東、江蘇、浙江、山東都是制造業(yè)大省,如此大規(guī)模的停限產(chǎn)勢(shì)必會(huì)造成下游客戶采購(gòu)需求的暫時(shí)“凍結(jié)”采購(gòu)預(yù)警!
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下游限電?蘇州發(fā)布限電警告
9月26日,蘇州及昆山,太倉(cāng)等地突然通知至月底,全市工業(yè)企業(yè)一律調(diào)休,不得進(jìn)行生產(chǎn)。并且發(fā)出警告,若是第三季度能耗降不下來,四季度就要對(duì)江蘇省全省進(jìn)行限電!
到底是什么原因,造成了電力供應(yīng)的不足?
對(duì)此,坊間有各種傳言。有人甚至炮制出“陰謀論”,說拉閘限電可以提升中國(guó)大宗商品價(jià)格,把通脹轉(zhuǎn)嫁給美國(guó)……
這種可笑的“陰謀論”觀點(diǎn),竟然在朋友圈刷屏。稍有經(jīng)濟(jì)常識(shí)的人就會(huì)知道,中國(guó)產(chǎn)的304不銹鋼水管商品主要還是在國(guó)內(nèi)銷售,如果出現(xiàn)通脹,也主要影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
我還是比較認(rèn)可以下觀點(diǎn):拉閘限電的根本原因,還是跟“減碳”有關(guān)。為何這么說呢?
第一,所謂的量化寬松貨幣政策并不存在。如果美國(guó)等國(guó)家大肆印鈔,那么美元兌人民幣的匯率就會(huì)走低。但是,這一情況并沒有發(fā)生,美元兌人民幣一直穩(wěn)定在6.4-6.5之間。另外,美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾近期表示,美聯(lián)儲(chǔ)將于12月開始縮減資產(chǎn)負(fù)債表。2022年,美聯(lián)儲(chǔ)將加息三次。所以說,量化寬松本身就不存在。
其二,拉閘限電不能抑制低水平重復(fù)建設(shè)。由于經(jīng)濟(jì)的集約化程度不高,我們一直存在低水平的重復(fù)建設(shè)。要想改變這一局面,需要進(jìn)行產(chǎn)業(yè)升級(jí),這是一個(gè)漫長(zhǎng)的過程??坷l限電來阻止低水平重復(fù)建設(shè),這在短時(shí)間是難以實(shí)現(xiàn)的。
第三,至于爭(zhēng)奪大宗商品的定價(jià)權(quán),那就更不可能通過拉閘限電來實(shí)現(xiàn)了。要想爭(zhēng)奪大宗商品定價(jià)權(quán),我們首先要實(shí)現(xiàn)人民幣的可自由兌換。國(guó)家買家只有能自由使用人民幣購(gòu)買大宗商品,人民幣的強(qiáng)弱才可能影響大宗商品的價(jià)格。眼下,人民幣還不是可自由兌換的貨幣。國(guó)際買家即使持有人民幣,也買不到大宗商品。所以,通過拉閘限電來爭(zhēng)奪大宗商品的定價(jià)權(quán),根本就是無稽之談。如果拉閘限電是為了這些戰(zhàn)略目標(biāo),完全可以有步驟地實(shí)施,為了要弄得這么急呢?
最后,所以拉閘限電與煤炭的價(jià)格密切相關(guān)。眾所周知,我們以火電為主?;痣娦枰罅康拿禾?,因此煤炭的價(jià)格對(duì)火電廠有至關(guān)重要的影響。今年以來,煤炭的價(jià)格漲了3倍。但是,為了防范通脹,電價(jià)并沒有跟著上漲,火電廠因此蒙受巨大壓力。為了減少虧損,他們只能減少發(fā)電量,這就造成一些地方電力緊張,只得拉閘限電。從這個(gè)意義上講,多地拉閘限電,煤炭?jī)r(jià)格的責(zé)任最大。
所謂“減碳”,就是減少二氧化碳的排放。中國(guó)之所以要減碳,是因?yàn)橐袷?ldquo;巴黎氣候協(xié)定”,在2030年實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”,在2060年實(shí)現(xiàn)“碳中和”。
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為何限電?官方給出回應(yīng)
國(guó)家電網(wǎng)在9月26日給出了回應(yīng),回應(yīng)表示,除了限制工廠用電外,這次確實(shí)限制了居民用電,主要是因?yàn)闁|北地區(qū)已經(jīng)首先對(duì)非居民執(zhí)行有序用電,但是在執(zhí)行后仍存在電力缺口,目前整個(gè)電網(wǎng)有崩潰的危險(xiǎn)。為了不擴(kuò)大停電范圍,造成大面積停電,才采取了對(duì)居民限電的措施。她表示,電力供需緊張情況緩解后,會(huì)優(yōu)先恢復(fù)居民用電。
目前煤價(jià)高位運(yùn)行、電煤緊缺,東北地區(qū)出現(xiàn)用電供需緊張局面。9月23日以來,東北多地發(fā)布限電通知,若電力緊張情況沒有緩解,限電工作可能會(huì)持續(xù)。
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倫鎳和期貨繼續(xù)下跌,現(xiàn)貨穩(wěn)!
今天無錫市場(chǎng)價(jià)格大體持平,部分資源小幅波動(dòng)。雖然期貨暴跌1000,但市場(chǎng)報(bào)價(jià)并未盲目跟風(fēng),主流平盤應(yīng)對(duì)。
臨近國(guó)慶長(zhǎng)假,部分終端將有一定程度的備貨計(jì)劃。疊加周邊市場(chǎng)限產(chǎn)限電影響,鋼廠產(chǎn)量持續(xù)下降,后期資源將會(huì)明顯趨于緊張,對(duì)現(xiàn)貨有明顯提振作用。